Diagnosticado por un psiquiatra con el «síndrome de ensoñamiento excesivo» y como daydreaming kid, el tímido Loukas Antoniou cursa grado octavo en un colegio elitista y se refugia en su extraordinario talento para crear y dibujar historias de otros mundos buscando sobrellevar el divorcio de sus padres, la adicción de su madre al trabajo como heredera de una farmacéutica en expansión, el impune matoneo escolar de un grupo de «hijos de papi» conocidos como Los Intocables, y las dudas que se agolpan en su mente sobre el sentido y el valor de su propio trabajo. Tras conocer en la Feria del Libro a Satoki, un misterioso japonés que confronta a Loukas con enigmáticas preguntas, visita su colegio Pablo Madero, actor latino que llegó hasta Hollywood pero ahora quiere hacer películas con valores. Al descubrir el talento de Loukas, le propone que dibuje y diseñe el universo de una película animada sobre un personaje histórico olvidado: Timoteo, uno de los colaboradores del apóstol San Pablo, a quien este animó a ser ejemplo, a pesar de su juventud.